Automatizar el proceso comercial
En ventas el tiempo es literal: responder en minutos a un contacto nuevo cambia la probabilidad de cerrarlo. Cualificamos cada lead con tus criterios, lo registramos en el CRM, asignamos comercial y reservamos la cita. Después nos ocupamos de lo que siempre se cae: los seguimientos, los presupuestos que tardan y las oportunidades que se quedan paradas sin que nadie lo note.
Señales de que te hace falta
- Un contacto que entra el fin de semana no recibe respuesta hasta el lunes.
- El CRM está desactualizado porque nadie tiene tiempo de rellenarlo.
- Hay presupuestos enviados hace semanas sin un solo seguimiento.
Ventas
5 automatizaciones en esta área
Captación y cualificación de leads
Cada contacto que entra se cualifica, se registra y acaba en una reunión o en una tarea concreta.
- Entra
- Formularios de la web, WhatsApp, Meta Ads, Google Ads, campañas de email, llamadas y ferias.
- Qué hace
- La IA cualifica el lead con tus criterios, lo enriquece, lo registra en el CRM, asigna comercial y crea los siguientes pasos.
- Sale
- Cita reservada en la agenda del comercial o tarea preparada con todo el contexto.
- Revisión humana
- El comercial confirma la cita y decide qué leads merecen un trato distinto.
- Se conecta con
- Web, WhatsApp, Meta Ads, Google Ads, correo, CRM y calendario.
- Resultado
- Respuesta en minutos a cualquier hora, que es lo que más mueve la conversión de un lead.
- Ejemplo
- Un lead entra por la web un sábado a las 23:00, recibe respuesta al momento y el lunes el comercial encuentra la reunión ya puesta.
Seguimiento comercial
Ningún contacto se queda sin respuesta y cada seguimiento sale a tiempo.
- Entra
- Oportunidades abiertas en el CRM y la actividad real de cada una.
- Qué hace
- Prioriza por valor y por probabilidad, detecta las que llevan demasiado tiempo quietas y prepara el siguiente mensaje.
- Sale
- Recordatorios a tiempo y correos de seguimiento personalizados con el contexto de la conversación.
- Revisión humana
- El comercial aprueba cada envío, o deja que salgan solos cuando ya confía en ellos.
- Se conecta con
- CRM, correo, calendario, LinkedIn y centralita.
- Resultado
- Cero oportunidades olvidadas y un embudo que refleja la realidad.
- Ejemplo
- Un comercial con 80 oportunidades abiertas recibe cada mañana las 6 que de verdad toca mover hoy, con el borrador escrito.
Presupuestos y propuestas
Presupuestos, contratos e informes generados desde tus plantillas y tus tarifas en segundos.
- Entra
- Los datos de un cliente, una petición por correo o un pliego.
- Qué hace
- Interpreta la petición, aplica tus tarifas y descuentos, rellena tu plantilla y calcula los importes.
- Sale
- Documento listo para revisar, firmar o enviar, con su versión guardada en el CRM.
- Revisión humana
- Una lectura final antes de mandarlo, y aprobación obligatoria si el descuento pasa de tu límite.
- Se conecta con
- Plantillas de Word o Google Docs, tarifas en ERP o Excel, CRM y firma electrónica.
- Resultado
- Presupuestos el mismo día en lugar de la semana siguiente, y sin errores de precio.
- Ejemplo
- Una empresa industrial responde un pliego de 40 líneas en 20 minutos, con el margen de cada línea calculado.
CRM que se mantiene solo
El CRM al día sin que nadie lo rellene: llamadas, correos y reuniones se registran por su cuenta.
- Entra
- Correos, llamadas, reuniones y mensajes de WhatsApp del equipo comercial.
- Qué hace
- Resume cada interacción, actualiza la ficha y la etapa del embudo, y detecta datos que faltan o están duplicados.
- Sale
- Fichas completas, histórico legible y previsión de ventas con datos reales.
- Revisión humana
- Avisos cuando algo no encaja, en lugar de campos rellenados a ciegas.
- Se conecta con
- CRM, correo, calendario, centralita y WhatsApp.
- Resultado
- El equipo comercial recupera las horas que dedicaba a actualizar fichas.
- Ejemplo
- Después de una visita, el comercial manda una nota de voz y el CRM queda actualizado con el resumen y los siguientes pasos.
Recuperación de oportunidades
Los presupuestos perdidos y los clientes dormidos vuelven a la conversación, con un motivo.
- Entra
- Presupuestos sin respuesta, clientes que han dejado de comprar y carritos abandonados.
- Qué hace
- Detecta el patrón de cada caso, elige el momento y redacta un mensaje con una razón concreta para volver.
- Sale
- Campañas de reactivación segmentadas y oportunidades reabiertas en el CRM.
- Revisión humana
- Tú apruebas la lista y el mensaje antes del primer envío de cada campaña.
- Se conecta con
- CRM, ERP o tienda online, correo y WhatsApp.
- Resultado
- Ingresos de una base de datos que ya tienes y que hoy no se está trabajando.
- Ejemplo
- Una empresa de servicios recupera la conversación con 120 clientes que no compraban desde hacía más de un año.
Los resultados y los ejemplos son estimaciones ilustrativas. El objetivo concreto de tu proceso lo fijamos después del diagnóstico, por escrito.
¿Reconoces alguno de estos procesos?
Cuéntanos cuál te quita más tiempo. En una llamada corta vemos si tiene sentido automatizarlo y, si lo tiene, te mandamos el diagnóstico con el alcance y el presupuesto por escrito.
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